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De plus en plus d'observateurs prétendent que les experts-comptables seront prochainement disruptés, notamment du fait de l'automatisation des tâches de bases par des logiciels accessibles à tout un chacun. Afin de faire face à l'ubérisation de l'expertise comptable, les professionnels du chiffre doivent donc développer d'autres missions à forte valeur ajoutée. Le conseil en financement en fait partie intégrante et plusieurs manières permettent d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur recherche de financement tout en respectant la réglementation en vigueur.